התחזית האחרונה - תחזית ביקוש לפוליסיליקון פוטו-וולטאי ומודולים

1. תחזית היצע וביקוש לפוליסיליקון 1-6 חודשים

ביוני 2022, ייצור הפוליסיליקון של ארצי הגיע לשיא של 62,000 טון; מינואר עד יוני, ייצור הפוליסיליקון הראה מגמת עלייה מתמדת. עם זאת, עקב תאונת השריפה באיסט הופ ושיפוץ של כמה קווי ייצור ביוני, קצב הצמיחה של ייצור הפוליסיליקון הואט ביוני.

על פי הדו"ח האחרון של ענף תעשיית הסיליקון, ייצור הפוליסיליקון המקומי צפוי לגדול ב-120,000 טון במחצית השנייה של 2022 בהשוואה למחצית הראשונה של השנה. ברבעון השלישי, עקב השפעת הטמפרטורה והתחזוקה, העלייה קטנה, והעלייה העיקרית מתרחשת ברבעון הרביעי, בעוד שהתפוקה ברבעון הרביעי תרומת הביקוש לשוק בשנת 2022 קטנה יחסית.

מינואר עד יוני, התפוקה המקומית הייתה כ-340,000 טון, וההיצע הכולל היה כ-400,000 טון. ביניהם, למרות שהייצור המקומי עדיין עולה בחודשים מאי-יוני, הפוליסיליקון המיובא הושפע קשות מהמגפה המקומית וממלחמות זרות (הסכסוך הרוסי-אוקראיני), מה שהביא למחסור חמור באספקת פוליסיליקון. העלייה המתמשכת בחודשים מאי-יוני הייתה כמעט כפולה מהעלייה הקודמת בחודשים ינואר-אפריל.

במחצית השנייה של השנה, הצפי הוא שהביקוש לפוליסיליקון במדינה יגיע ל-550,000 טון, עלייה של 34% לעומת המחצית הראשונה של השנה, והביקוש השנתי יגיע ל-950,000 טון. עם זאת, ייצור הפוליסיליקון המקומי השנתי עומד על 800,000 טון בלבד, נפח היבוא עומד על כ-100,000 טון, וההיצע הכולל עומד על 900,000 טון. אם משתמשים בתקופה שבין נובמבר 2021 לאוקטובר 2022 כמחזור האספקה ​​של פוליסיליקון לקיבולת המותקנת בשנת 2022, ההיצע האפקטיבי לכל השנה עומד על כ-800,000 טון.

2. רווחיות הפוליסיליקון גדלה פי כמה

ההיצע והביקוש של פוליסיליקון בשנת 2022 יישארו במחסור, והמחיר הממוצע של פוליסיליקון צפוי להגיע ליותר מ-270 יואן/ק"ג, שהוא גבוה בהרבה ממחיר הממוצע של פוליסיליקון בשנת 2021.

מחירי הסיליקון התעשייתי והסיליקון החלו לרדת בשבועיים האחרונים, כך שייתכן שעלות הפוליסיליקון לא תעלה עוד, ושולי הרווח ישתפרו משמעותית. גם הנפח וגם המחיר עלו, והרווחים של חברות הפוליסיליקון השנה עשויים להיות פי 3-5 מאלה של השנה שעברה.

3. אספקת סוללות פוטו-וולטאיות ומודולים חדשים שנתית

אספקת 800,000 טון של פוליסיליקון מתאימה לתפוקת מודול של כ-310-320 ג'יגה-וואט. לאחר ניכוי מלאי הביטחון בכל חוליה בשרשרת התעשייתית, המודולים שניתן לספק לטרמינל יהיו בטווח של 300 ג'יגה-וואט, המקבילים ל-250 ג'יגה-וואט של כושר ייצור פוטו-וולטאי עולמי חדש.

מאחר שאספקת הפוליסיליקון העולמית בשנת 2021 עדיין קיימת עודף בהשוואה למשלוחי מודולים שנתיים של 190 ג'יגה-וואט, עודף זה יומר למלאי ביטחון שייגרם עקב הרחבת ופלים, תאים ומודולים בשנת 2022, כך שהעלייה של 250 ג'יגה-וואט בקיבולת המותקנת של סוללות פוטו-וולטאיות תהיה תחזית ניטרלית לשנת 2022. אם כל קישור יחזק את ניהול המלאי, יפחית את מלאי הביטחון, וניתן יהיה לשפר עוד יותר את קישור ייבוא ​​הפוליסיליקון, אזי צפויה אספקת הפוליסיליקון השנתית לגדול עוד יותר, ומשלוחי המודולים המתאימים צפויים להגיע ליותר מ-320 ג'יגה-וואט. הציפייה האופטימית לקיבולת המותקנת עדיין נעה סביב 270 ג'יגה-וואט.