התחזית האחרונה - תחזית ביקוש לפוליסיליקון פוטו-וולטאיים ומודולים

1. 1-6 תחזית ביקוש והיצע פוליסיליקון חודשית

ביוני 2022, ייצור הפוליסיליקון במדינה שלי הגיע לשיא של 62,000 טון;מינואר עד יוני, ייצור הפוליסיליקון הראה מגמת עלייה מתמדת.עם זאת, עקב תאונת השריפה באיסט הופ ושיפוץ חלק מקווי הייצור ביוני, הואט קצב הצמיחה של ייצור הפוליסיליקון ביוני.

על פי הדוח האחרון של ענף תעשיית הסיליקון, ייצור הפוליסיליקון המקומי צפוי לגדול ב-120,000 טון במחצית השנייה של 2022 בהשוואה למחצית הראשונה של השנה.ברבעון השלישי, בשל השפעת הטמפרטורה והתחזוקה, העלייה קטנה, ועיקר העלייה מתרחשת ברבעון הרביעי, בעוד התפוקה ברבעון הרביעי תרומת הביקוש בשוק בשנת 2022 קטנה יחסית.

מינואר עד יוני עמד התפוקה המקומית על כ-340,000 טון, וההיצע הכולל עמד על כ-400,000 טון.ביניהם, למרות שהייצור המקומי עדיין עולה בחודשים מאי-יוני, הפוליסיליקון המיובא הושפע מאוד מהמגיפה המקומית וממלחמות חוץ (הסכסוך הרוסי-אוקראיני), וכתוצאה מכך נוצר מחסור חמור באספקת פוליסיליקון., העלייה המתמשכת בחודשים מאי-יוני הייתה כמעט כפולה מהעלייה הקודמת בינואר-אפריל.

במחצית השנייה של השנה צפוי הביקוש לפוליסיליקון בארצי יגיע ל-550,000 טון, עלייה של 34% לעומת המחצית הראשונה של השנה, והביקוש השנתי יגיע ל-950,000 טון.עם זאת, ייצור הפוליסיליקון המקומי השנתי הוא 800,000 טון בלבד, היקף היבוא הוא כ-100,000 טון, וההיצע הכולל הוא 900,000 טון.אם התקופה מנובמבר 2021 עד אוקטובר 2022 משמשת כמחזור האספקה ​​של פוליסיליקון להספק המותקן בשנת 2022, האספקה ​​האפקטיבית לשנה כולה היא כ-800,000 טון.

2. הרווחיות של פוליסיליקון עלתה פי כמה

ההיצע והביקוש של פוליסיליקון ב-2022 יישארו במחסור, ומחירו הממוצע של פוליסיליקון צפוי להגיע ליותר מ-270 יואן/ק"ג, שהוא גבוה בהרבה מהמחיר הממוצע של פוליסיליקון ב-2021.

מחירי הסיליקון והסיליקון התעשייתיים החלו לרדת בשבועיים האחרונים, כך שעלות הפוליסיליקון עשויה שלא לעלות יותר, ושולי הרווח ישתפרו משמעותית.גם הנפח וגם המחיר עלו, והרווחים של חברות הפוליסיליקון השנה עשויים להיות פי 3-5 מהשנה שעברה.

3. אספקת PV ומודול חדש שנתי

אספקת 800,000 טון פוליסיליקון תואמת לתפוקת מודול של כ-310-320 GW.לאחר ניכוי מלאי הבטיחות בכל חוליה בשרשרת התעשייתית, המודולים שניתן לספק למסוף יהיו בטווח של 300GW, המקביל ל-250GW של קיבולת פוטו-וולטאית חדשה מותקנת עולמית.

מאחר שלאספקת הפוליסיליקון העולמית בשנת 2021 עדיין יש עודף בהשוואה למשלוחי המודולים השנתיים של 190GW, עודף זה יומר למלאי בטיחות שיגרם על ידי הרחבת פרוסות, תאים ומודולים בשנת 2022, כך שההגדלה של 250GW בקיבולת המותקנת PV תהיה תחזית ניטרלית לשנת 2022. אם כל חוליה יכולה לחזק את ניהול המלאי, לצמצם מלאי בטיחות, וניתן לשפר עוד יותר את קישור ייבוא ​​הפוליסיליקון, אזי האספקה ​​השנתית של הפוליסיליקון צפויה לגדול עוד יותר, ומשלוחי המודולים המקבילים צפויים להגיע ליותר מ-320GW.הצפי האופטימי להספק מותקן הוא עדיין סביב 270GW.